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19. Juli 2024

Der Fachausschuss für Fondsfinanzierung der LPEA stellt sich vor – Ursprünge und Hauptziele

Die Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA) hat vor kurzem einen Fachausschuss für Fondsfinanzierung gegründet. In einem Exklusiv-Interview spricht Yves Wampach, IRM - Darlehens-Fondsfinanzierung bei Spuerkeess und neu gewählter Ko-Vorsitzender des neuen „Fachausschusses für Fondsfinanzierung“ der LPEA, über die Ursprünge dieser Initiative und ihre ehrgeizigen Ziele.

Was ist der Zweck der Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA)?

Die LPEA wurde 2010 von einer führenden Gruppe von Akteuren im Private-Equity- und Risikokapital-Bereich in Luxemburg gegründet. Ihre Hauptaufgabe besteht in der aktiven Förderung von Private-Equity und Risikokapital in Luxemburg, sie gilt als die bewährteste und relevanteste Vertretung für Akteure in diesem Bereich in Luxemburg.

Die Vereinigung zählt derzeit über 530 Mitglieder. Ihr Ziel besteht darin, die Interessen der Private-Equity- und Risikokapital-Branche zu vertreten, zu fördern und zu schützen.

Warum und wie ist die Idee entstanden, einen Fachausschuss zu gründen?

Die Idee für den Ausschuss entstand während einer angeregten Diskussion mit Claus Mansfeldt, dem Präsidenten der LPEA, über die Entwicklung des Private-Equity-Marktes und die Rolle der Banken innerhalb dieses Ökosystems. Es zeigte sich, dass ein Fachausschuss zur Vertretung der Perspektive der Banken innerhalb der LPEA sehr wertvoll wäre. Im Anschluss daran wurde nach einem dynamischen und konstruktiven Gespräch mit Stéphane Pesch, dem CEO der LPEA, dieser Ausschuss gegründet. Derzeit gehören dem Ausschuss acht Banken an, die im luxemburgischen Finanzsektor tätig sind und sich auf Investmentfonds-Finanzierung spezialisiert haben.

Wer sind die Ausschussmitglieder?

Der Ausschuss ist bestrebt, die Bedürfnisse des Marktes zu kennen und laufend Rückmeldungen einzuholen, um auf aktuellem Stand zu bleiben.

Ebenso bleibt der Ausschuss auch für neue Mitglieder offen, die die Diskussionen bereichern möchten.

Die derzeitigen Ausschussmitglieder sind:

  • Spuerkeess: Yves Wampach (Ko-Vorsitzender) und Paolo Vinciarelli
  • RBS International: Daniela Klasen-Martin (Ko-Vorsitzende)
  • BIL: Lionel Bodson und Edouard Bély
  • Banque de Luxembourg: Pierre Even und Sonia Simoes
  • Intesa San Paolo: Cyril Lepeu und Eugenio Afelici
  • ING: Crystal Junyuan Zhen, Netta Sundar und Owen Murphy
  • HSBC: Andrea Nini und Rachid El Majjouti
  • Barclays: Snorre Tysland
  • Kartesia: Basile Gerber
  • Ilavska Vuillermoz Capital: Quentin Dupraz

Was sind die Aufgaben des Ausschusses?

Der Ausschuss „Fondsfinanzierung"“ ist bestrebt, die Attraktivität des Finanzplatzes Luxemburg zu stärken. In seiner Anfangsphase konzentriert sich das Programm auf vier strategische Säulen:

Bewusstseinsbildung

Trotz ihrer Bedeutung ist Fondsfinanzierung in Luxemburg noch relativ unbekannt. Der Ausschuss hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die Existenz und die Bedeutung der Fondsfinanzierung sowohl innerhalb des lokalen Finanzsystems als auch darüber hinaus zu schärfen. Wir müssen wirklich über die Funktionsweise und die Vorteile der verschiedenen Arten von Fazilitäten aufklären. Während etablierte Fonds mit verschiedenen Kreditlösungen vertraut sind, benötigen neue Akteure eine spezielle Beratung.

Zwar kennen große allgemeine Partner oft die Funktionsweise verschiedener Fazilitäten, doch wissen sie häufig nicht, dass in Luxemburg ansässige Banken solche Spezialprodukte anbieten. Daher ist es äußerst wichtig, diese Botschaft weit zu verbreiten.

Schulung

Der Ausschuss ist bestrebt, eine wichtige Rolle bei der Aufklärung zu spielen, indem er in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Akteuren ein umfassendes Schulungsprogramm entwickelt. Diese Initiative zielt darauf ab, Wissen und Verständnis in verschiedenen Sektoren zu verbessern.

Darüber hinaus plant der Ausschuss eine Reihe von Masterclasses, die sich mit verschiedenen Kreditfazilitäten befassen werden. Diese Masterclasses sollen die Funktionsweise dieser Kreditfazilitäten detailliert erläutern und ihre Vorteile hervorheben. Auf diese Weise hofft der Ausschuss, den Teilnehmern das nötige Wissen zu vermitteln, um fundierte Entscheidungen über Kreditoptionen treffen zu können.

Technische Neuerungen

Die durch Dynamik geprägte Fondsbranche und die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen machen eine kontinuierliche Anpassung der Finanzierungsanforderungen erforderlich. Im Rahmen unserer Zuständigkeit befassen wir uns intensiv mit den unterliegenden Bedürfnissen unserer Kunden und passen Finanzierungsmöglichkeiten genau an ihre aktuellen Anforderungen an.

Angesichts des komplexen Charakters dieses Sektors ist es absolut notwendig, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu unterstützen. Der Ausschuss bemüht sich daher, die Finanzierungsmechanismen für verschiedene Fondsstrukturen zu verbessern. Dabei ist ihm bewusst, dass technische Anpassungen von zentraler Bedeutung sind, um den sich entwickelnden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.

Einblicke in den Markt in Luxemburg

Im Bereich der Fondsfinanzierung in Luxemburg bleiben noch einige grundlegende Fragen offen: Wie viele Fonds nehmen derzeit eine Kreditfazilität in Anspruch? Welche Finanzierungsarten herrschen vor, und welche neuen Trends wirken sich auf die Branche aus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet, sind aber für ein umfassendes Verständnis des Marktes unerlässlich.

Es ist das erklärte Ziel des Ausschusses, sich dazu Antworten zu verschaffen. Anhand einer systematischen Erfassung und Analyse von Daten wollen wir ein detailliertes und genaues Bild der aktuellen Marktlage bereitstellen. Es werden regelmäßig Umfragen durchgeführt, um die Entwicklung des Marktes im Laufe der Zeit im Auge zu behalten und die positiven Auswirkungen unserer Initiativen zu messen. Dieser Ansatz soll nicht nur dazu dienen, die gegenwärtige Dynamik zu verstehen, sondern auch künftige Trends und Herausforderungen vorwegzunehmen, sodass die Akteure fundierte Entscheidungen treffen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründung des Fachausschusses „Fondsfinanzierung“ in der LPEA einen großen Schritt nach vorne für den luxemburgischen Finanzsektor darstellt. Mit Bewusstseinsbildung, Schulungen, technischen Innovationen und Markteinblicken wird der Ausschuss den Wert der Fondsfinanzierung deutlich machen und den Bedürfnissen der Fonds besser gerecht werden wie auch die Position von Luxemburg als Finanzplatz stärken. Dieser proaktive Ansatz soll dafür sorgen, dass Luxemburg in der globalen Finanzszene an der Spitze bleibt, indem ein starkes und dynamisches Umfeld für Private Equity und Risikokapital geschaffen wird.

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