Warum eine Steuererklärung abgeben?

Abhängig von der Situation ihres Haushalts sind bestimmte Steuerzahler verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Die meisten anderen Steuerzahler haben ein Interesse eine Steuererklärung (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich) abzugeben, um einen Steuerüberzug zurückzuerhalten , der ihnen ursprünglich von ihre(m/n) Einkommen abgezogen wurde. Dieser Überschuss stellt für die Haushalte oft einen nicht unerheblichen Betrag dar,der sich auf mehrere Tausend Euro belaufen kann.

Warum myTax verwenden?

Der myTax-Assistent richtet sich an alle Steuerzahler. Ganz gleich, ob Sie ein Steuerexperte sind oder im Gegenteil keinerlei Kenntnisse auf diesem Gebiet haben, myTax gibt Ihnen die Gewissheit, den richtigen Steuerbetrag zu zahlen . Sind Sie es gewohnt, Ihre Steuererklärung selbstauszufüllen? Lassen Sie sich jetzt von einem Assistenten unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie sich keinerlei Vorteile entgehen lassen und/oder noch mehr über Steuern lernen. Sie haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben? Der myTax-Assistent bietet Ihnen einen leichten Zugang zum Thema „Steuern“ und stellt sicher, dass Sie keine Steuerpflichten oder Ansprüche auf Rückerstattung von Steuerüberschüssen übersehen, die Ihnen als Quellensteuer von Ihren Einkommen abgebucht wurden. Sie lassen sich von einem Freund oder Bekannten helfen? Nutzen Sie einen digitalen Assistenten, der Ihnen beidenhilft, odernehmen Sie Ihre Besteuerung wieder selbst in die Hand.

Was unterscheidet myTax von anderen bestehenden Lösungen?

Ganz gleich, ob Sie in Luxemburg ansässig sind oder nicht: Der von Edonys entwickelte Assistent myTax macht die Besteuerung für jede und jeden wirklich zugänglich , unabhängig von der Komplexität der jeweiligen Situation . Sie zahlen keinen Aufpreis, wenn Sie einen Anhang zu Ihrer Erklärung benötigen, und erhalten einen sehr klaren Überblick über den Steuerbetrag, den Sie von den luxemburgischen Steuerbehörden zurückfordern können oder an sie zahlen müssen. Diese Vorteile werden von den Nutzern am häufigsten genannt: Überaus leichter Einstieg in den myTax-Assistenten Zeitgewinn und gespartes Geld dank der Vorausfüllung und der durchdachten myTax-Algorithmen Auch die komplexesten Situationen werden gehandhabt und optimiert (Mieteinnahmen, Immobilienverkauf, Auslandseinkommen, Geldanlagen ....) Erklärungen, die den Nutzer durch den gesamten Fragebogen leiten Berücksichtigung sämtlicher Steuervorteile, auf die ein Haushalt Anspruch haben kann Sie müssen sich nicht jährlich neu informieren, da myTax von Edonys automatisch auf den neuesten gesetzlichen und regulatorischen Stand gesetzt wird

Wie finde ich heraus, ob mein Haushalt verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, oder ein Interesse daran (oder an einem Lohnsteuerjahresausgleich) hat?

Beantworten Sie einfach die Fragen von myTax je nach Ihrer Situation. Am Ende des Fragebogens können Sie Ihrem Steuerbericht entnehmen, ob Sie und/oder Ihr Ehepartner verpflichtet sind oder ein Interesse daran haben, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen).

Wie zuverlässig ist der myTax-Assistent?

Der myTax-Assistent setzt sich aus mehreren Tausend Algorithmen zusammen, hinter denen ein Team aus erfahrenen und begeisterten Experten steht, die das Tool laufend überprüfen und weiter verbessern. Es wird auch von vielen Unternehmen (die ihren Mitarbeitern myTax als Lohnvorteil bereitstellen) und von Steuerfachleuten anerkannt und verwendet, die jährlich Tausende von Steuererklärungen vornehmen. Der myTax-Assistent wird jährlich auf der Grundlage der neuesten gesetzlichen Entwicklungen aktualisiert. VIREO setzt einen Bewertungsausschuss ein, um Folgendes sicherzustellen: dass die Algorithmen aussagekräftige Ergebnisse erzeugen und dass alle gestellten Fragen für jedermann gut verständlich sind.

Kann ich die von myTax erstellten Formulare bearbeiten?

Es steht Ihnen völlig frei, die von Ihrem myTax-Assistenten erstellten Formulare und Anhänge abzuändern. Nachdem Sie Ihre Unterlagen an die luxemburgischen Steuerbehörden geschickt haben, können Sie während des Steuerjahres eine abgeänderte Fassung Ihrer Steuererklärung einreichen, solange Sie Ihren Steuerbescheid noch nicht erhalten haben.

Muss ich jedes Jahr eine Steuerklärung abgeben, wenn ich dieses Jahr eine einreiche?

Wenn Sie nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, aber dennoch eine bei den luxemburgischen Steuerbehörden einreichen, sind Sie nicht verpflichtet, im folgenden Jahr erneut eine Steuererklärung abzugeben. Deshalb informiert Sie Ihr myTax-Steuerbericht jedes Jahr, ob Sie verpflichtet sind oder nicht, eine Steuererklärung abzugeben (oder ein Interesse daran haben, einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen). In der Praxis werden Sie die luxemburgischen Steuerbehörden in dem Fall, dass in einem bestimmten Jahr eine Steuererklärung abgegeben wurde, wahrscheinlich im folgenden Jahr mit einem Schreiben dazu auffordern, erneut eine Steuererklärung vorzunehmen, da Ihre Akte in ihrer Datenbank gespeichert werden. Sie können den luxemburgischen Steuerbehörden jedoch mitteilen, dass Sie keine weitere Steuererklärung mehr abgeben möchten. Sie werden Sie dann aus ihrer Datenbank entfernen.

Wann ist der Stichtag, bis zu dem ich meine Steuererklärung (oder meinen Antrag auf einen Lohnsteuerjahresausgleich) an die luxemburgischen Steuerbehörden senden muss?

31. Dezember: Ab jetzt, fordert die Steuerverwaltung ACD Sie auf Ihre jährliche Steuererklärung bis zum 31. Dezember des Jahres n+1 abzugeben (für die Einkünfte des Jahres n).

Werde ich mit dem myTax-Assistenten auch dann zurechtkommen, wenn ich keinerlei Steuerkenntnisse habe?

Um den myTax-Assistenten zu nutzen, benötigen Sie keinerlei steuerliche Vorkenntnisse . Und sollten Sie auf irgendeiner Etappe jegliche Zweifel haben, so stehen Ihnen die Tooltips (?) als nützliche Hilfe zur Verfügung.

Wie können wir den Fragebogen als Paar nutzen?

Der Fragebogen ermöglicht es Ihnen, einen Steuerbericht für Ihren Haushalt zu generieren. Falls Sie in einer Beziehung (Partnerschaft, eingetragene Lebenspartnerschaft „PACS“, gesetzlich Zusammenwohnende) sind oder einfach zusammenleben, müssen Sie den Betrag von EUR 40 nicht zweimal bezahlen.

Werden meine Daten gespeichert, wenn ich nicht die Zeit habe, den gesamten Fragebogen in einem Mal abzuschlieβen?

Mithilfe der Kapitel im Navigationsmenü auf der linkenSeite Ihres myTax-Fragebogens können Sie so oft zurückgehen , wie Sie möchten. Falls Sie nicht die Zeit haben, alles auf einmal zu erledigen, oder Ihnen noch nicht alle Unterlagen zur Verfügung stehen, können Sie Ihren Fragebogen in mehreren Schritten durchführen .

Welche Anwendungstipps gibt es, um bestmöglich von allen myTax-Funktionen zu profitieren?

Um zurückzugehen und eine Angabe zu ändern , verwenden Sie die Kapitel links auf Ihrem Bildschirm. Nehmen Sie die Tooltips (?) zu Hilfe, falls Sie Zweifel an der Antwort auf eine Frage haben. Sie möchten den Fragebogen verlassen , um ihn später wieder aufzunehmen? Kein Problem: Ihre Daten werden automatisch gespeichert . Sie können über Ihren Steuerbereich erneut auf sie zugreifen . Um eine optimale Navigation zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen , einen der folgenden Browser (in der jeweils aktuellen Version) zu nutzen: Google Chrome - Mozilla Firefox - Safari - Edge Chromium.

Kann ich die Antworten desFragebogens auch dann noch abändern, wenn die Zahlung erfolgt ist und der myTax-Steuerbericht erstellt wurde?

Ja, es steht Ihnen frei, die Antworten im Fragebogen zu ändern und die Formulare, die Sie hochladen, neu zu generieren.

Warum muss ich den Adobe Acrobat Reader verwenden, um die von myTax generierten staatlichen Formulare zu öffnen?

Wie die luxemburgischen Stuerbehörden auf ihrer Webseite anmerken, ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich, um PDFs korrekt zu öffnen. Falls Sie den Adobe Acrobat Reader nicht verwenden, werden einige Berechnungen möglicherweise nicht in Ihren Formularen angezeigt.

Wie funktioniert der digitale Steuerassistent myTax?

Der myTax-Assistent besteht aus Tausenden von Algorithmen und einfachen Fragen. Sie müssen lediglich diese Fragen beantworten, um einen Steuerbericht zu erstellen. Anhand dieses Berichts können Sie: herausfinden, ob eine Steuererklärung (oder ein Lohnsteuerjahresausgleich) in Ihrem Fall vorgeschrieben oder vorteilhaft ist Ihre Besteuerungsart wählen und den Steuerbetrag einsehen, der von luxemburgischen Steuerbehörden zurückgefordert werden kann oder an sie zu zahlen ist Ihre Formulare und gegebenenfalls deren Anhänge vollständig ausgefüllt, optimiert und versandfertig herunterladen die Möglichkeiten entdecken, die Ihnen der luxemburgische Staat bietet, um die jährliche Steuerbelastung Ihres Haushalts zu senken.

Wird der myTax-Assistent jährlich aktualisiert?

Ja, VIREO hält den myTax-Assistenten auf der Grundlage der neuesten gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen stets auf dem aktuellen Stand. Sie selbst können es sich damit ersparen, sich auf dem Laufenden zu halten oder alle Tipps zur Optimierung Ihrer Steuererklärung in Erfahrung zu bringen. myTax übernimmt das für Sie, sodass Sie wertvolle Zeit sparen.

Steuerpflicht oder -vorteil?

Ihr myTax-Steuerbericht informiert Sie leicht verständlich darüber, ob Ihr Haushalt verpflichtet ist oder ein Interesse daran hat, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen). Lassen Sie sich einfach durch den Fragebogen leiten.

Wie kann ich den Steueroptimierungs-Cursor verwenden, nachdem ich auf die Schaltfläche „Details & Formulare“ geklickt habe?

Der Optimierungscursor ermöglicht es Ihnen, für jede Besteuerungsart die Möglichkeiten einzusehen, die Ihnen zur Senkung der Steuerbelastung Ihres Haushalts zur Verfügung stehen. Simulieren Sie einen Anlagebetrag und entdecken Sie sofort, in welcher Höhe Sie Steuern sparen könnten.

Wie wähle ich die richtige Besteuerungssart?

Abhängig von der Situation Ihres Haushalts (ledig, eingetragene Lebenspartnerschaft „PACS“, verheiratet …) haben Sie Zugang zu einer oder mehreren Besteuerungsarten. Zu jeder der angezeigten Besteuerungsarten gibt Ihnen Ihr Steuerbericht: eine einfache und klare Erklärung als Hilfestellung bei Ihrer Entscheidung und die Höhe der Steuern an, die Sie von den luxemburgischen Steuerbehörden zurückfordern können oder an diese zahlen müssen.

Kann ich die Besteuerungsart von einem Jahr zum nächsten ändern?

Ja, es ist durchaus möglich, die Besteuerungsart von einem Jahr zum anderen zu ändern. Wenn Sie verheiratet sind, müssen Sie jedoch die luxemburgischen Steuerbehörden vor dem 31. März (in Ihrer Steuererklärung) über diese Änderung informieren.

Was ist ein Steuerbescheid?

Sobald Sie Ihre Dokumente an die luxemburgischen Steuerbehörden geschickt haben, wird diese Ihre Erklärung „überprüfen“ und Ihnen einen Bericht übermitteln. Dieser Bericht wird als „Steuerbescheid“ bezeichnet. Er enthält alle Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Besteuerung sowie den endgültigen Betrag, auf den Sie Anspruch haben oder den Sie bezahlen müssen.

Was passiert, wenn das Ergebnis in meinem myTax-Bericht nicht mit dem von den luxemburgischen Steuerbehörden berechneten Ergebnis übereinstimmt?

Zögern Sie nicht, Ihren Steuerbescheid mit dem myTax-Steuerbericht zu vergleichen, Ihre Eingaben zu überprüfen oder eine Beschwerde bei Ihrem Steueramt einzureichen.

Wie lange dauert die Bearbeitung meiner Steuererklärung?

Die Bearbeitungszeit hängt von Ihrem Steueramt ab. Für Nichtgebietsansässige kann sie länger dauern als für Gebietsansässige.

Kann ich meinen myTax-Fragebogen kostenlos beginnen, um mir eine Vorstellung von dieser Dienstleistung zu machen?

Ja, natürlich. Wir sind überzeugt von der Qualität der Dienstleistung, die wir Ihnen anbieten. Deshalb steht es Ihnen frei, Ihren Fragebogen kostenlos zu beginnen. Sie werden erst dann zur Zahlung aufgefordert, wenn Sie auf Ihren Steuerbericht zugreifen möchten.

Welche Kosten sind mit der Nutzung des myTax-Assistenten verbunden?

Der Service myTax wird Ihnen nur einmal je Steuerjahr in Rechnung gestellt (wobei der Standardtarif bei der Einführung im März 2022 EUR 40 beträgt). Es steht Ihnen frei, kostenlos mit dem Ausfüllen des myTax-Fragebogens zu beginnen. Kosten entstehen für Sie erst, nachdem Sie diesen abgeschlossen haben und bevor Sie Zugang zu den Ergebnissen des Steuerberichts und dessen verschiedenen Formularen erhalten. Sie können anschließend zum Fragebogen zurückkehren, um neue Versionen des Steuerberichts und seiner verschiedenen Formulare zu erstellen – hierfür entstehen Ihnen keine weiteren Kosten. Hinweis: Die optionale Nutzung des Steuer-Tresors ist kostenlos.

Welche Formulare und Anhänge werden von myTax generiert?

die Formulare 100F R & NR, 100F NR sowie 163F R, 163F NR die Anhänge 180F, 190F, 191F, 195F und 700F Die von myTax generierten Formulare und Anhänge sind vollständig ausgefüllt, optimiert und versandfertig.

Wo lege ich meine Dokumente ab, um sie nicht zu verlieren?

Ihr Steuer-Tresor, welcher über Ihren Steuerbereich in der Desktopversion von S-Net zugänglich ist, dient dazu, Ihnen vieles zu vereinfachen. Für eine optimale Übersicht empfehlen wir Ihnen, Ihre Belege zu scannen (oder zu fotografieren) und sie manuell in Ihrem Steuer-Tresor abzulegen.

Warum werden bestimmte Berechnungen / Daten in den von myTax generierten Formularen in einer einzigen Zeile angezeigt, zusammengeführt oder geteilt?

Um die Formate der staatlichen Formulare zu wahren, werden die von myTax generierten Daten mitunter zusammengeführt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Sie eine große Anzahl von Sonderausgaben haben. Falls Sie zum Beispiel zehn Haftpflichtversicherungen haben, wird myTax diese in einer Zeile zusammenfassen. Wenn Sie ein Paar sind und für die gemeinsame Besteuerung optiert haben, können einzelne Berechnungen zwischen Ihnen beiden aufgeteilt worden sein. Ein Beispiel: Sie haben Sonderausgaben in Höhe von EUR 1.000: myTax wird Ausgaben in Höhe von EUR 500 für jeden von Ihnen angeben.

Wo und wie schicke ich meine Steuererklärung ab?

Sie haben zwei Möglichkeiten , Ihre Formulare und Dokumente / Belege (zum Schluss des Fragebogens) an die luxemburgischen Steuerbehörden zu übermitteln: entweder auf dem Postweg; in diesem Fall müssen Sie eine Kopie* davon beilegen, oder über das Portal MyGuichet.lu. In diesem Fall müssen Sie diese Unterlagen auf diesem Portal manuell einreichen. *Falls Sie Ihre Dokumente per Post versenden möchten, finden Sie die Versandadresse oben links in Ihrem von myTax generierten Formular.

Was muss ich den luxemburgischen Steuerbehörden übermitteln?

Falls Sie steuerrechtlich verpflichtet sind oder ein Interesse daran haben, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen), müssen Sie den luxemburgischen Steuerbehörden die von myTax generierten Formulare zukommen lassen, das heißt: Ihre Steuererklärung(en) oder Ihren Antrag bzw. Ihre Anträge auf einen Lohnsteuerjahresausgleich gegebenenfalls Ihre Anhänge (Mieteinnahmen, Reisekosten…) Darüber hinaus müssen Sie den luxemburgischen Steuerbehörden auch die Bescheinigungen übermitteln, auf die Sie Ihre Erklärung gestützt haben. Falls Sie Ihre Bescheinigungen/Belege nicht einsenden, kann Ihr Steueramt Sie per Post oder E-Mail auffordern, diese zwecks Überprüfung nachzureichen.

Wie funktioniert das Vorausfüllen mit Daten, die von S-Net automatisch erkannt werden?

Ihre über S-Net getätigten Transaktionen werden automatisch in Ihrem Steuer-Tresor abgelegt, falls sie für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung relevant sind. Zugleich ermöglichen bestimmte von S-Net und myTax gemeinsam genutzte Informationen eine automatische Vorausfüllung für Ihren Fragebogen. Der Zweck? Ihnen Zeit zu ersparen.

Wie funktioniert das Vorausfüllen über den Datenimport aus meiner vorherigen Steuererklärung?

Im ersten Jahr der Nutzung von myTax müssen Sie alle Fragen beantworten, die Ihnen je nach Ihrer Situation gestellt werden. Ab dem zweiten Nutzungsjahr können Sie die Daten Ihres vorherigen myTax-Fragebogens erneut verwenden. So müssen Sie nur noch die Informationen aus dem vergangenen Steuerjahr aktualisieren. Der Großteil des Fragebogens wird also bereits vorausgefüllt sein, sodass Sie wertvolle Zeit sparen.

Kann ich auf Steuererklärungen zugreifen, die in den Vorjahren mit myTax erstellt wurden?

In Ihrem myTax-Steuerbericht werden Sie aufgefordert, auf eine Schaltfläche (neben den zum Download bereitstehenden Formularen) zu klicken, um Ihre Steuererklärung Ihrem Steuer-Tresor zuzuordnen. Somit können Sie auf Formulare eines Vorjahres zugreifen, für das Sie myTax verwendet haben.

Welche Einkünfte können über myTax erfasst werden?

Im Kapitel „Einkommensarten“ Ihres myTax-Fragebogens können Sie alle Einkommenskategorien auswählen, die Ihrem Haushalt zufließen können.

Muss ich mein ausländisches Einkommen in myTaxangeben?

Ja, Sie müssen alle Einkünfte Ihres Haushalts angeben. Bestimmte Einkünfte unterliegen Freistellungen; um die entsprechende Zuordnung kümmert sich myTax für Sie. Sie müssen lediglich Ihre Informationen in myTax eingeben, und dessen Algorithmen werden Ihre Erklärung unter Inbezugnahme aller Steuervorteile ausfüllen, auf die Sie Anspruch haben.

Welche Ausgaben können von myTax erfasst werden?

Während des gesamten Fragebogens werden Sie aufgefordert, mögliche Ausgaben Ihres Haushalts anzugeben, wovon verschiedene gegebenenfalls abzugsfähig sind. Deshalb dürfen nicht nur die Kapitel „Sonderausgaben“ und „Außergewöhnliche Belastungen" berücksichtigt werden. Zum Beispiel werden Steuervorteile für Kinder wie etwa ein „Freibetrag für nicht im Haushalt lebende Kinder“ dem Kapitel „Kinder“ und nicht dem Kapitel „Außergewöhnliche Belastungen“ zugewiesen.

Muss ich meine im Ausland getätigten Ausgabenangeben?

Ja. Bestimmte im Ausland getätigte Ausgaben sind in Luxemburg steuerabzugsfähig. Beantworten Sie deshalb einfach die Fragen von myTax, und die Algorithmen werden Ihre Ausgaben auf die richtige Art und Weise verarbeiten.

Ich werde nicht in der richtigen Steuerklasse auf meiner Lohntbescheinigung besteuert – wie berichtige ich dies?

Kein Problem, myTax wird diesen Fehler sehr schnell erkennen. Es wird die Situation für Sie korrigieren und Ihnen die Steuerklasse zuweisen, auf die Sie Anspruch haben.

Behandelt der myTax-Assistent Mieteinnahmen und andere Steuerfälle im Zusammenhang mit Immobilien?

Ja, myTax kann Immobiliensituationen gut verarbeiten und generiert die passenden Anhänge. Gut zu wissen: myTax optimiert Ihre Einträge, um denSteuerertrag und die Steuervorteile zu maximieren, zu denen Ihre Immobilien Sie berechtigen.

Was sind die häufigsten Beispiele für Steuervorteile, die automatisch von myTax ausgewiesen werden?

Hier sind die am häufigsten von myTax ausgewiesenen Vorteile. Sie stellen nur einen winzigen Teil aller automatischen Optimierungen dar, die von seinen Algorithmen durchgeführt werden: Kinder: Steuererleichterung, Steuerbonus, Alleinerziehendenkredit, Freibetrag für nicht im Haushalt lebende Kinder, ... Anpassung der Zinssubvention/Zinsvergütung und/oder des von einem Arbeitgeber gewährten Vorzugszinses für Privatkredite oder Kredite im Zusammenhang mit der Hauptwohnung Aufwertung der Obergrenze für die Absetzbarkeit von Bausparen Kategorisierung außergewöhnlicher Belastungen (Kinderbetreuung, Beerdigungen, Kuren, Rechtskosten, ...) als tatsächliche Kosten oder Gewährung von Pauschalabzügen. Handhabung von Gehältern, die im Rahmen von Telearbeit bezogen werden Handhabung von Gehältern, die während der Covid-19-Krise und/oder infolge von Post-Covid-19-Bestimmungen bezogen wurden. Freistellung von in Luxemburg nicht steuerpflichtigen Einkünften und Behandlung von ausländischen Einkünften, die in Luxemburg steuerpflichtig sind Feststellung, ob die Gleichstellung mit Gebietsansässigen (für nicht Gebietsansässige) vorteilhaft ist oder nicht Finanzierungskosten im Zusammenhang mit dem Kauf / der Renovierung einer Immobilie Kategorisierung von Abschreibungen, Investitionsausgaben, Reparatur- und/oder Instandhaltungskosten Proratisierung für Steuerpflichtige, die im Laufe des Jahres ansässig werden oder umziehen. Aufdeckung von im Ausland getätigten abzugsfähigen Ausgaben Berichtigung der Steuerklasse bei Fehlern in Lohnbescheinigungen Abzug von tatsächlichen Kosten im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit Erhöhung der Abzugsfähigkeitsgrenze über die Restschuldversicherung, die als einmalige Prämie gezahlt wird

Wo werden die Daten gespeichert, die beim Ausfüllen des myTax-Fragebogens erhoben werden? Werden sie absolut sicher aufbewahrt?

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit VIREO hat sich Spuerkeess dafür entschieden, myTax auf seiner eigenen IT-Infrastruktur zu implementieren. So kann sichergestellt werden, dass keine der erhobenen Daten die Infrastruktur Dritter passiert und ihre Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet sind (wie bei all Ihren Daten auf S-Net).

Ich habe mit dem Ausfüllen eines Fragebogens begonnen. Gibt es eine Frist, innerhalb der ich ihn abschließen muss?

Ja, Sie haben für den Abschluss Ihres myTax-Fragebogens 18 Monate Zeit. Nach Ablauf dieser Frist werden die bereits eingegebenen Daten gelöscht, und Sie müssen mit der Bearbeitung des Fragebogens für das laufende Jahr gegebenenfalls wieder neu beginnen. Nachstehend möchten wir Sie jedoch auf die Fristen hinweisen, die Ihnen die Steuerverwaltung für die Einsendung Ihrer Erklärung einräumt: Grundsätzlich sind Sie gebeten, Ihre jährliche Steuererklärung vor dem 31. März einzureichen. Bei diesem Datum handelt es sich jedoch um eine Empfehlung . Die tatsächliche Frist endet am 31. Dezember des Jahres n+1 (für die Einkünfte des Jahres n). Nach diesem Datum berücksichtigt die Steuerverwaltung keine Steuerabzüge mehr, etwa für Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen usw. Eine Sonderregel gilt für verheiratete (gebietsansässige und nicht gebietsansässige) Paare, die ihre Besteuerungsart ändern möchten (z. B. von einer gemeinsamen zu einer individuellen Veranlagung oder umgekehrt): Hier endet die Frist am 31. März.

Kann Spuerkeess meine Daten ohne meine Zustimmung für andere Zwecke als das Erstellen meiner Steuererklärung verwenden?

Nein. Im Einklang mit den Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bittet Spuerkeess Sie ausdrücklich, bei der Einwilligung der allgemeinen Nutzungsbedingungen von myTax, um Ihre Zustimmung, um Ihre Daten zu anderen Zwecken als der Steuererklärung nutzen zu können. Es besteht keine Verpflichtung zur Zustimmung, um den myTax-Assistenten nutzen zu können , diese Option ist per Voreinstellung desaktiviert. Desweiteren haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung direkt in den S-Net-Einstellungen im Abschnitt „Datenverarbeitung“ zu widerrufen.

Wie lange werden die Daten, die zur Erstellung meiner Steuererklärung verwendet wurden, aufbewahrt?

Diese Daten werden für eine Dauer von maximal zehn (10) Jahren nach Abschluss der Sitzung, d. h. nach Erreichen des letzten Schritts der Erstellung des Steuerberichts für ein gegebenes Jahr, gespeichert, damit Sie gegenüber der Steuerverwaltung die Berechnungen belegen können, die Ihrer Steuererklärung zugrunde liegen. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie sich in diesem Zeitraum dazu entschließen, Ihre Geschäftsbeziehung zu Spuerkeess zu beenden.

Warum erscheinen bestimmte Identifikationsdaten wie meine Adresse im myTax-Fragebogen im schreibgeschützten Modus (graue Felder)?

In Erfüllung der gesetzlichen „Know Your Customer“-Vorgaben fordert S-Net Sie jährlich dazu auf, bestimmte persönliche Identifikationsdaten zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Falls sich diese zwischenzeitlich geändert haben, gehen Sie bitte zurück zum S-Net-Hauptmenü und rufen Sie in Ihrem Nutzerprofil die Rubrik „Meine persönlichen Daten“ auf, um Ihre Angaben auf den neuesten Stand zu bringen. Hinweis: Sollten sich Daten in S-Net nicht ändern lassen, so können Sie sich an Ihren Spuerkeess-Berater wenden, der die Aktualisierung für Sie vornehmen wird. Starten Sie anschließend Ihren myTax-Fragebogen neu, um sicherzugehen, dass Ihre Änderungen gespeichert wurden.

Wie funktioniert das automatische Einfügen von Daten in den myTax-Fragebogen?

S-Net stützt sich auf Ihre Identifikationsdaten, die Daten zu Ihren Produkten, sowie die erkannten und in Ihren Steuer-Tresor übertragenen Daten, um den myTax-Fragebogen auszufüllen. All diese Daten werden beim Start des Dienstes jedoch nicht übernommen. Spuerkeess wird die automatische Einfügefunktion im Zuge der laufenden Aktualisierungen von S-Net erweitern. Spuerkeess haftet in keinem Fall für die Vollständigkeit dieser automatischen Übertragung. Überprüfen und bestätigen Sie deshalb unbedingt während der gesamten Bearbeitung des Fragebogens sämtliche vorausgefüllten Daten und ändern oder löschen Sie sie, falls erforderlich. Bestätigen Sie auch den Inhalt der verschiedenen erstellten Formulare, bevor Sie sie unterzeichnen und an die Steuerverwaltung übermitteln. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den myTax-Nutzungsbedingungen.

Welches sind die Auswahlkriterien, um myTax in S-Net nutzen zu können?

Um von allen Diensten von myTax zu profitieren, sei es dem Steuer-Tresor oder dem Assistenten für die Steuererklärung, müssen Sie: über eine aktive Standard-S-Net-Vereinbarung verfügen eine volljährige natürliche Person sein über ein Girokonto in EUR verfügen (als Inhaber oder Mitinhaber) Ihre Zustimmung zur Kategorisierung von Transaktionen nicht zurückgezogen haben (diese ist auch für MIA, die Beantragung von Online-Krediten usw. erforderlich)

Kann ich den Steuer-Tresor auch dann nutzen, wenn ich den myTax-Assistenten nicht nutzen möchte?

Ja, Sie können den Steuer-Tresor nutzen, den Spuerkeess Ihnen in S-Net kostenlos zur Verfügung stellt.

Wie ist der Steuer-Tresor von myTax eingeteilt?

Der Tresor ist in einen Steuerordner pro Jahr eingeteilt, der in Unterordner unterteilt ist. Jeder Unterordner entspricht den großen Steuerkategorien des Formulars 100 der Steuererklärung, wobei ein zusätzlicher Unterordner vorgesehen ist, um verschiedene Freibeträge zu belegen, die Sie in Anspruch nehmen können, und ein weiterer Ordner für später einzuordnende Dokumente.

Wie funktioniert der Steuer-Tresor?

Ziel des Steuer-Tresors ist es, alle Dokumente und/oder Belege zu zentralisieren, die Sie Ihrer künftigen Steuererklärung beifügen müssen. Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, wurde auf Grundlage der Historie Ihrer Bankgeschäfte bei Spuerkeess im Zusammenhang mit Ihrem Girokonto oder Ihren Girokonten ein Algorithmus für die automatische Kategorisierung von Transaktionen eingerichtet (Drittkonten bei Ihren anderen Banken werden derzeit nicht berücksichtigt). Es steht Ihnen frei, den Inhalt des Steuer-Tresors jederzeit ausgehend vom Tresor oder von den Kontobewegungen zu ergänzen oder anzupassen, falls Sie eventuelle Lücken oder Fehler bei der Kategorisierung entdecken. Außerdem können Sie einfach jegliches Dokument und/oder jeglichen Beleg von anderen Banken oder Organismen direkt in die entsprechende Steuerkategorie hochladen. Beachten Sie bitte, dass von Spuerkeess zu Beginn des Jahres erzeugte Steuerbescheinigungen, die üblicherweise in den e-Dokumenten von S-Net verfügbar sind, ebenfalls automatisch in Ihren Steuer-Tresor gestellt werden.

Was beinhaltet mein Steuerordner des Jahres 2021?

Der Steuerordner für das Jahr 2021 ist der Steuerordner, der für die 2022 abzugebende Erklärung benötigt wird, das heißt für die 2021 erzielten Einkünfte und getätigten Ausgaben Dort finden Sie daher die Transaktionen und ihre eventuellen Lastschrift- und Gutschriftanzeigen, die 2021 gebucht wurden. Die Anfang 2022 von der Bank ausgestellten Bescheinigungen befinden sich daher im Ordner des Steuerjahres 2021. Beim Hochladen eines Dokumentes ist es ratsam den Steuerordner des Jahres, auf das sich das Dokument/die Bescheinigung bezieht, auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, das Jahr direkt im hochzuladenden Formular zu ändern.

Spuerkeess: Steuerbereich

Allgemeine Informationen

Abhängig von der Situation ihres Haushalts sind bestimmte Steuerzahler verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben.

Die meisten anderen Steuerzahler haben ein Interesse eine Steuererklärung (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich) abzugeben, um einen Steuerüberzug zurückzuerhalten, der ihnen ursprünglich von ihre(m/n) Einkommen abgezogen wurde. Dieser Überschuss stellt für die Haushalte oft einen nicht unerheblichen Betrag dar,der sich auf mehrere Tausend Euro belaufen kann.
Der myTax-Assistent richtet sich an alle Steuerzahler. Ganz gleich, ob Sie ein Steuerexperte sind oder im Gegenteil keinerlei Kenntnisse auf diesem Gebiet haben, myTax gibt Ihnen die Gewissheit, den richtigen Steuerbetrag zu zahlen.
Sind Sie es gewohnt, Ihre Steuererklärung selbstauszufüllen? Lassen Sie sich jetzt von einem Assistenten unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie sich keinerlei Vorteile entgehen lassen und/oder noch mehr über Steuern lernen.

Sie haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben? Der myTax-Assistent bietet Ihnen einen leichten Zugang zum Thema „Steuern“ und stellt sicher, dass Sie keine Steuerpflichten oder Ansprüche auf Rückerstattung von Steuerüberschüssen übersehen, die Ihnen als Quellensteuer von Ihren Einkommen abgebucht wurden.

Sie lassen sich von einem Freund oder Bekannten helfen? Nutzen Sie einen digitalen Assistenten, der Ihnen beidenhilft, odernehmen Sie Ihre Besteuerung wieder selbst in die Hand.
Ganz gleich, ob Sie in Luxemburg ansässig sind oder nicht: Der von Edonys entwickelte Assistent myTax macht die Besteuerung für jede und jeden wirklich zugänglich, unabhängig von der Komplexität der jeweiligen Situation.

Sie zahlen keinen Aufpreis, wenn Sie einen Anhang zu Ihrer Erklärung benötigen, und erhalten einen sehr klaren Überblick über den Steuerbetrag, den Sie von den luxemburgischen Steuerbehörden zurückfordern können oder an sie zahlen müssen.

Diese Vorteile werden von den Nutzern am häufigsten genannt:
Überaus leichter Einstieg in den myTax-Assistenten

Zeitgewinn und gespartes Geld dank der Vorausfüllung und der durchdachten myTax-Algorithmen

Auch die komplexesten Situationen werden gehandhabt und optimiert (Mieteinnahmen, Immobilienverkauf, Auslandseinkommen, Geldanlagen ....)

Erklärungen, die den Nutzer durch den gesamten Fragebogen leiten

Berücksichtigung sämtlicher Steuervorteile, auf die ein Haushalt Anspruch haben kann

Sie müssen sich nicht jährlich neu informieren, da myTax von Edonys automatisch auf den neuesten gesetzlichen und regulatorischen Stand gesetzt wird
Beantworten Sie einfach die Fragen von myTax je nach Ihrer Situation.

Am Ende des Fragebogens können Sie Ihrem Steuerbericht entnehmen, ob Sie und/oder Ihr Ehepartner verpflichtet sind oder ein Interesse daran haben, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen).
Der myTax-Assistent setzt sich aus mehreren Tausend Algorithmen zusammen, hinter denen ein Team aus erfahrenen und begeisterten Experten steht, die das Tool laufend überprüfen und weiter verbessern.

Es wird auch von vielen Unternehmen (die ihren Mitarbeitern myTax als Lohnvorteil bereitstellen) und von Steuerfachleuten anerkannt und verwendet, die jährlich Tausende von Steuererklärungen vornehmen.

Der myTax-Assistent wird jährlich auf der Grundlage der neuesten gesetzlichen Entwicklungen aktualisiert. VIREO setzt einen Bewertungsausschuss ein, um Folgendes sicherzustellen:
dass die Algorithmen aussagekräftige Ergebnisse erzeugen

und dass alle gestellten Fragen für jedermann gut verständlich sind.
Es steht Ihnen völlig frei, die von Ihrem myTax-Assistenten erstellten Formulare und Anhänge abzuändern.

Nachdem Sie Ihre Unterlagen an die luxemburgischen Steuerbehörden geschickt haben, können Sie während des Steuerjahres eine abgeänderte Fassung Ihrer Steuererklärung einreichen, solange Sie Ihren Steuerbescheid noch nicht erhalten haben.
Wenn Sie nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, aber dennoch eine bei den luxemburgischen Steuerbehörden einreichen, sind Sie nicht verpflichtet, im folgenden Jahr erneut eine Steuererklärung abzugeben.

Deshalb informiert Sie Ihr myTax-Steuerbericht jedes Jahr, ob Sie verpflichtet sind oder nicht, eine Steuererklärung abzugeben (oder ein Interesse daran haben, einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen).

In der Praxis werden Sie die luxemburgischen Steuerbehörden in dem Fall, dass in einem bestimmten Jahr eine Steuererklärung abgegeben wurde, wahrscheinlich im folgenden Jahr mit einem Schreiben dazu auffordern, erneut eine Steuererklärung vorzunehmen, da Ihre Akte in ihrer Datenbank gespeichert werden.

Sie können den luxemburgischen Steuerbehörden jedoch mitteilen, dass Sie keine weitere Steuererklärung mehr abgeben möchten. Sie werden Sie dann aus ihrer Datenbank entfernen.
31. Dezember:

Ab jetzt, fordert die Steuerverwaltung ACD Sie auf Ihre jährliche Steuererklärung bis zum 31. Dezember des Jahres n+1 abzugeben (für die Einkünfte des Jahres n).

Nutzung des myTax-Assistenten

Um den myTax-Assistenten zu nutzen, benötigen Sie keinerlei steuerliche Vorkenntnisse.

Und sollten Sie auf irgendeiner Etappe jegliche Zweifel haben, so stehen Ihnen die Tooltips (?) als nützliche Hilfe zur Verfügung.
Der Fragebogen ermöglicht es Ihnen, einen Steuerbericht für Ihren Haushalt zu generieren.

Falls Sie in einer Beziehung (Partnerschaft, eingetragene Lebenspartnerschaft „PACS“, gesetzlich Zusammenwohnende) sind oder einfach zusammenleben, müssen Sie den Betrag von EUR 40 nicht zweimal bezahlen.
Mithilfe der Kapitel im Navigationsmenü auf der linkenSeite Ihres myTax-Fragebogens können Sie so oft zurückgehen, wie Sie möchten.

Falls Sie nicht die Zeit haben, alles auf einmal zu erledigen, oder Ihnen noch nicht alle Unterlagen zur Verfügung stehen, können Sie Ihren Fragebogen in mehreren Schritten durchführen.
Um zurückzugehen und eine Angabe zu ändern, verwenden Sie die Kapitel links auf Ihrem Bildschirm.

Nehmen Sie die Tooltips (?) zu Hilfe, falls Sie Zweifel an der Antwort auf eine Frage haben.

Sie möchten den Fragebogen verlassen, um ihn später wieder aufzunehmen? Kein Problem: Ihre Daten werden automatisch gespeichert. Sie können über Ihren Steuerbereich erneut auf sie zugreifen.

Um eine optimale Navigation zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, einen der folgenden Browser (in der jeweils aktuellen Version) zu nutzen: Google Chrome - Mozilla Firefox - Safari - Edge Chromium.
Ja, es steht Ihnen frei, die Antworten im Fragebogen zu ändern und die Formulare, die Sie hochladen, neu zu generieren.
Wie die luxemburgischen Stuerbehörden auf ihrer Webseite anmerken, ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich, um PDFs korrekt zu öffnen.

Falls Sie den Adobe Acrobat Reader nicht verwenden, werden einige Berechnungen möglicherweise nicht in Ihren Formularen angezeigt.

Funktionsweise des myTax-Assistenten

Der myTax-Assistent besteht aus Tausenden von Algorithmen und einfachen Fragen.

Sie müssen lediglich diese Fragen beantworten, um einen Steuerbericht zu erstellen. Anhand dieses Berichts können Sie:
herausfinden, ob eine Steuererklärung (oder ein Lohnsteuerjahresausgleich) in Ihrem Fall vorgeschrieben oder vorteilhaft ist

Ihre Besteuerungsart wählen und den Steuerbetrag einsehen, der von luxemburgischen Steuerbehörden zurückgefordert werden kann oder an sie zu zahlen ist

Ihre Formulare und gegebenenfalls deren Anhänge vollständig ausgefüllt, optimiert und versandfertig herunterladen

die Möglichkeiten entdecken, die Ihnen der luxemburgische Staat bietet, um die jährliche Steuerbelastung Ihres Haushalts zu senken.
Ja, VIREO hält den myTax-Assistenten auf der Grundlage der neuesten gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen stets auf dem aktuellen Stand.

Sie selbst können es sich damit ersparen, sich auf dem Laufenden zu halten oder alle Tipps zur Optimierung Ihrer Steuererklärung in Erfahrung zu bringen. myTax übernimmt das für Sie, sodass Sie wertvolle Zeit sparen.

Der myTax-Steuerbericht

Ihr myTax-Steuerbericht informiert Sie leicht verständlich darüber, ob Ihr Haushalt verpflichtet ist oder ein Interesse daran hat, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen).

Lassen Sie sich einfach durch den Fragebogen leiten.
Der Optimierungscursor ermöglicht es Ihnen, für jede Besteuerungsart die Möglichkeiten einzusehen, die Ihnen zur Senkung der Steuerbelastung Ihres Haushalts zur Verfügung stehen.

Simulieren Sie einen Anlagebetrag und entdecken Sie sofort, in welcher Höhe Sie Steuern sparen könnten.
Abhängig von der Situation Ihres Haushalts (ledig, eingetragene Lebenspartnerschaft „PACS“, verheiratet …) haben Sie Zugang zu einer oder mehreren Besteuerungsarten.

Zu jeder der angezeigten Besteuerungsarten gibt Ihnen Ihr Steuerbericht:
eine einfache und klare Erklärung als Hilfestellung bei Ihrer Entscheidung

und die Höhe der Steuern an, die Sie von den luxemburgischen Steuerbehörden zurückfordern können oder an diese zahlen müssen.
Ja, es ist durchaus möglich, die Besteuerungsart von einem Jahr zum anderen zu ändern.

Wenn Sie verheiratet sind, müssen Sie jedoch die luxemburgischen Steuerbehörden vor dem 31. März (in Ihrer Steuererklärung) über diese Änderung informieren.
Sobald Sie Ihre Dokumente an die luxemburgischen Steuerbehörden geschickt haben, wird diese Ihre Erklärung „überprüfen“ und Ihnen einen Bericht übermitteln.

Dieser Bericht wird als „Steuerbescheid“ bezeichnet. Er enthält alle Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Besteuerung sowie den endgültigen Betrag, auf den Sie Anspruch haben oder den Sie bezahlen müssen.
Zögern Sie nicht, Ihren Steuerbescheid mit dem myTax-Steuerbericht zu vergleichen, Ihre Eingaben zu überprüfen oder eine Beschwerde bei Ihrem Steueramt einzureichen.
Die Bearbeitungszeit hängt von Ihrem Steueramt ab. Für Nichtgebietsansässige kann sie länger dauern als für Gebietsansässige.

Preis und Zahlung der Dienstleistung

Ja, natürlich. Wir sind überzeugt von der Qualität der Dienstleistung, die wir Ihnen anbieten.

Deshalb steht es Ihnen frei, Ihren Fragebogen kostenlos zu beginnen. Sie werden erst dann zur Zahlung aufgefordert, wenn Sie auf Ihren Steuerbericht zugreifen möchten.
Der Service myTax wird Ihnen nur einmal je Steuerjahr in Rechnung gestellt (wobei der Standardtarif bei der Einführung im März 2022 EUR 40 beträgt).

Es steht Ihnen frei, kostenlos mit dem Ausfüllen des myTax-Fragebogens zu beginnen. Kosten entstehen für Sie erst, nachdem Sie diesen abgeschlossen haben und bevor Sie Zugang zu den Ergebnissen des Steuerberichts und dessen verschiedenen Formularen erhalten. Sie können anschließend zum Fragebogen zurückkehren, um neue Versionen des Steuerberichts und seiner verschiedenen Formulare zu erstellen – hierfür entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Hinweis: Die optionale Nutzung des Steuer-Tresors ist kostenlos.

Formulare, Anhänge und Bescheinigungen

die Formulare 100F R & NR, 100F NR sowie 163F R, 163F NR

die Anhänge 180F, 190F, 191F, 195F und 700F
Die von myTax generierten Formulare und Anhänge sind vollständig ausgefüllt, optimiert und versandfertig.
Ihr Steuer-Tresor, welcher über Ihren Steuerbereich in der Desktopversion von S-Net zugänglich ist, dient dazu, Ihnen vieles zu vereinfachen.

Für eine optimale Übersicht empfehlen wir Ihnen, Ihre Belege zu scannen (oder zu fotografieren) und sie manuell in Ihrem Steuer-Tresor abzulegen.
Um die Formate der staatlichen Formulare zu wahren, werden die von myTax generierten Daten mitunter zusammengeführt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Sie eine große Anzahl von Sonderausgaben haben.

Falls Sie zum Beispiel zehn Haftpflichtversicherungen haben, wird myTax diese in einer Zeile zusammenfassen.

Wenn Sie ein Paar sind und für die gemeinsame Besteuerung optiert haben, können einzelne Berechnungen zwischen Ihnen beiden aufgeteilt worden sein.

Ein Beispiel: Sie haben Sonderausgaben in Höhe von EUR 1.000: myTax wird Ausgaben in Höhe von EUR 500 für jeden von Ihnen angeben.

Versand Ihrer Dokumente

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihre Formulare und Dokumente / Belege (zum Schluss des Fragebogens) an die luxemburgischen Steuerbehörden zu übermitteln:
entweder auf dem Postweg; in diesem Fall müssen Sie eine Kopie* davon beilegen,

oder über das Portal MyGuichet.lu. In diesem Fall müssen Sie diese Unterlagen auf diesem Portal manuell einreichen.
*Falls Sie Ihre Dokumente per Post versenden möchten, finden Sie die Versandadresse oben links in Ihrem von myTax generierten Formular.
Falls Sie steuerrechtlich verpflichtet sind oder ein Interesse daran haben, eine Steuererklärung abzugeben (oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu beantragen), müssen Sie den luxemburgischen Steuerbehörden die von myTax generierten Formulare zukommen lassen, das heißt:
Ihre Steuererklärung(en) oder Ihren Antrag bzw. Ihre Anträge auf einen Lohnsteuerjahresausgleich

gegebenenfalls Ihre Anhänge (Mieteinnahmen, Reisekosten…)
Darüber hinaus müssen Sie den luxemburgischen Steuerbehörden auch die Bescheinigungen übermitteln, auf die Sie Ihre Erklärung gestützt haben.

Falls Sie Ihre Bescheinigungen/Belege nicht einsenden, kann Ihr Steueramt Sie per Post oder E-Mail auffordern, diese zwecks Überprüfung nachzureichen.

Vorausfüllung des myTax-Fragebogens

Ihre über S-Net getätigten Transaktionen werden automatisch in Ihrem Steuer-Tresor abgelegt, falls sie für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung relevant sind.

Zugleich ermöglichen bestimmte von S-Net und myTax gemeinsam genutzte Informationen eine automatische Vorausfüllung für Ihren Fragebogen. Der Zweck? Ihnen Zeit zu ersparen.
Im ersten Jahr der Nutzung von myTax müssen Sie alle Fragen beantworten, die Ihnen je nach Ihrer Situation gestellt werden.

Ab dem zweiten Nutzungsjahr können Sie die Daten Ihres vorherigen myTax-Fragebogens erneut verwenden. So müssen Sie nur noch die Informationen aus dem vergangenen Steuerjahr aktualisieren.

Der Großteil des Fragebogens wird also bereits vorausgefüllt sein, sodass Sie wertvolle Zeit sparen.

Rückblick auf erfolgte Steuererklärungen

In Ihrem myTax-Steuerbericht werden Sie aufgefordert, auf eine Schaltfläche (neben den zum Download bereitstehenden Formularen) zu klicken, um Ihre Steuererklärung Ihrem Steuer-Tresor zuzuordnen.

Somit können Sie auf Formulare eines Vorjahres zugreifen, für das Sie myTax verwendet haben.

Einkommensarten

Im Kapitel „Einkommensarten“ Ihres myTax-Fragebogens können Sie alle Einkommenskategorien auswählen, die Ihrem Haushalt zufließen können.
Ja, Sie müssen alle Einkünfte Ihres Haushalts angeben.

Bestimmte Einkünfte unterliegen Freistellungen; um die entsprechende Zuordnung kümmert sich myTax für Sie.

Sie müssen lediglich Ihre Informationen in myTax eingeben, und dessen Algorithmen werden Ihre Erklärung unter Inbezugnahme aller Steuervorteile ausfüllen, auf die Sie Anspruch haben.

Ausgabenarten

Während des gesamten Fragebogens werden Sie aufgefordert, mögliche Ausgaben Ihres Haushalts anzugeben, wovon verschiedene gegebenenfalls abzugsfähig sind.

Deshalb dürfen nicht nur die Kapitel „Sonderausgaben“ und „Außergewöhnliche Belastungen" berücksichtigt werden.

Zum Beispiel werden Steuervorteile für Kinder wie etwa ein „Freibetrag für nicht im Haushalt lebende Kinder“ dem Kapitel „Kinder“ und nicht dem Kapitel „Außergewöhnliche Belastungen“ zugewiesen.
Ja. Bestimmte im Ausland getätigte Ausgaben sind in Luxemburg steuerabzugsfähig.

Beantworten Sie deshalb einfach die Fragen von myTax, und die Algorithmen werden Ihre Ausgaben auf die richtige Art und Weise verarbeiten.

Steuerklassen

Kein Problem, myTax wird diesen Fehler sehr schnell erkennen.

Es wird die Situation für Sie korrigieren und Ihnen die Steuerklasse zuweisen, auf die Sie Anspruch haben.

Immobilien

Ja, myTax kann Immobiliensituationen gut verarbeiten und generiert die passenden Anhänge.

Gut zu wissen: myTax optimiert Ihre Einträge, um denSteuerertrag und die Steuervorteile zu maximieren, zu denen Ihre Immobilien Sie berechtigen.

Beispiele für Steuervorteile

Hier sind die am häufigsten von myTax ausgewiesenen Vorteile. Sie stellen nur einen winzigen Teil aller automatischen Optimierungen dar, die von seinen Algorithmen durchgeführt werden:
Kinder: Steuererleichterung, Steuerbonus, Alleinerziehendenkredit, Freibetrag für nicht im Haushalt lebende Kinder, ...

Anpassung der Zinssubvention/Zinsvergütung und/oder des von einem Arbeitgeber gewährten Vorzugszinses für Privatkredite oder Kredite im Zusammenhang mit der Hauptwohnung

Aufwertung der Obergrenze für die Absetzbarkeit von Bausparen

Kategorisierung außergewöhnlicher Belastungen (Kinderbetreuung, Beerdigungen, Kuren, Rechtskosten, ...) als tatsächliche Kosten oder Gewährung von Pauschalabzügen.

Handhabung von Gehältern, die im Rahmen von Telearbeit bezogen werden

Handhabung von Gehältern, die während der Covid-19-Krise und/oder infolge von Post-Covid-19-Bestimmungen bezogen wurden.

Freistellung von in Luxemburg nicht steuerpflichtigen Einkünften und Behandlung von ausländischen Einkünften, die in Luxemburg steuerpflichtig sind

Feststellung, ob die Gleichstellung mit Gebietsansässigen (für nicht Gebietsansässige) vorteilhaft ist oder nicht

Finanzierungskosten im Zusammenhang mit dem Kauf / der Renovierung einer Immobilie

Kategorisierung von Abschreibungen, Investitionsausgaben, Reparatur- und/oder Instandhaltungskosten

Proratisierung für Steuerpflichtige, die im Laufe des Jahres ansässig werden oder umziehen.

Aufdeckung von im Ausland getätigten abzugsfähigen Ausgaben

Berichtigung der Steuerklasse bei Fehlern in Lohnbescheinigungen

Abzug von tatsächlichen Kosten im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit

Erhöhung der Abzugsfähigkeitsgrenze über die Restschuldversicherung, die als einmalige Prämie gezahlt wird

Datenschutz

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit VIREO hat sich Spuerkeess dafür entschieden, myTax auf seiner eigenen IT-Infrastruktur zu implementieren. So kann sichergestellt werden, dass keine der erhobenen Daten die Infrastruktur Dritter passiert und ihre Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet sind (wie bei all Ihren Daten auf S-Net).
Ja, Sie haben für den Abschluss Ihres myTax-Fragebogens 18 Monate Zeit. Nach Ablauf dieser Frist werden die bereits eingegebenen Daten gelöscht, und Sie müssen mit der Bearbeitung des Fragebogens für das laufende Jahr gegebenenfalls wieder neu beginnen.

Nachstehend möchten wir Sie jedoch auf die Fristen hinweisen, die Ihnen die Steuerverwaltung für die Einsendung Ihrer Erklärung einräumt:

Grundsätzlich sind Sie gebeten, Ihre jährliche Steuererklärung vor dem 31. März einzureichen. Bei diesem Datum handelt es sich jedoch um eine Empfehlung. Die tatsächliche Frist endet am 31. Dezember des Jahres n+1 (für die Einkünfte des Jahres n).

Nach diesem Datum berücksichtigt die Steuerverwaltung keine Steuerabzüge mehr, etwa für Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen usw.

Eine Sonderregel gilt für verheiratete (gebietsansässige und nicht gebietsansässige) Paare, die ihre Besteuerungsart ändern möchten (z. B. von einer gemeinsamen zu einer individuellen Veranlagung oder umgekehrt): Hier endet die Frist am 31. März.
Nein. Im Einklang mit den Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bittet Spuerkeess Sie ausdrücklich, bei der Einwilligung der allgemeinen Nutzungsbedingungen von myTax, um Ihre Zustimmung, um Ihre Daten zu anderen Zwecken als der Steuererklärung nutzen zu können. Es besteht keine Verpflichtung zur Zustimmung, um den myTax-Assistenten nutzen zu können, diese Option ist per Voreinstellung desaktiviert. Desweiteren haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung direkt in den S-Net-Einstellungen im Abschnitt „Datenverarbeitung“ zu widerrufen.
Diese Daten werden für eine Dauer von maximal zehn (10) Jahren nach Abschluss der Sitzung, d. h. nach Erreichen des letzten Schritts der Erstellung des Steuerberichts für ein gegebenes Jahr, gespeichert, damit Sie gegenüber der Steuerverwaltung die Berechnungen belegen können, die Ihrer Steuererklärung zugrunde liegen.

Dies gilt auch für den Fall, dass Sie sich in diesem Zeitraum dazu entschließen, Ihre Geschäftsbeziehung zu Spuerkeess zu beenden.

Funktionsweise der Dienstleistung

In Erfüllung der gesetzlichen „Know Your Customer“-Vorgaben fordert S-Net Sie jährlich dazu auf, bestimmte persönliche Identifikationsdaten zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Falls sich diese zwischenzeitlich geändert haben, gehen Sie bitte zurück zum S-Net-Hauptmenü und rufen Sie in Ihrem Nutzerprofil die Rubrik „Meine persönlichen Daten“ auf, um Ihre Angaben auf den neuesten Stand zu bringen.

Hinweis: Sollten sich Daten in S-Net nicht ändern lassen, so können Sie sich an Ihren Spuerkeess-Berater wenden, der die Aktualisierung für Sie vornehmen wird.

Starten Sie anschließend Ihren myTax-Fragebogen neu, um sicherzugehen, dass Ihre Änderungen gespeichert wurden.
S-Net stützt sich auf Ihre Identifikationsdaten, die Daten zu Ihren Produkten, sowie die erkannten und in Ihren Steuer-Tresor übertragenen Daten, um den myTax-Fragebogen auszufüllen. All diese Daten werden beim Start des Dienstes jedoch nicht übernommen. Spuerkeess wird die automatische Einfügefunktion im Zuge der laufenden Aktualisierungen von S-Net erweitern.

Spuerkeess haftet in keinem Fall für die Vollständigkeit dieser automatischen Übertragung.

Überprüfen und bestätigen Sie deshalb unbedingt während der gesamten Bearbeitung des Fragebogens sämtliche vorausgefüllten Daten und ändern oder löschen Sie sie, falls erforderlich.

Bestätigen Sie auch den Inhalt der verschiedenen erstellten Formulare, bevor Sie sie unterzeichnen und an die Steuerverwaltung übermitteln.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den myTax-Nutzungsbedingungen.

Um von allen Diensten von myTax zu profitieren, sei es dem Steuer-Tresor oder dem Assistenten für die Steuererklärung, müssen Sie:
über eine aktive Standard-S-Net-Vereinbarung verfügen

eine volljährige natürliche Person sein

über ein Girokonto in EUR verfügen (als Inhaber oder Mitinhaber)

Ihre Zustimmung zur Kategorisierung von Transaktionen nicht zurückgezogen haben (diese ist auch für MIA, die Beantragung von Online-Krediten usw. erforderlich)
Ja, Sie können den Steuer-Tresor nutzen, den Spuerkeess Ihnen in S-Net kostenlos zur Verfügung stellt.
Der Tresor ist in einen Steuerordner pro Jahr eingeteilt, der in Unterordner unterteilt ist.
Jeder Unterordner entspricht den großen Steuerkategorien des Formulars 100 der Steuererklärung, wobei ein zusätzlicher Unterordner vorgesehen ist, um verschiedene Freibeträge zu belegen, die Sie in Anspruch nehmen können, und ein weiterer Ordner für später einzuordnende Dokumente.
Ziel des Steuer-Tresors ist es, alle Dokumente und/oder Belege zu zentralisieren, die Sie Ihrer künftigen Steuererklärung beifügen müssen.
Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, wurde auf Grundlage der Historie Ihrer Bankgeschäfte bei Spuerkeess im Zusammenhang mit Ihrem Girokonto oder Ihren Girokonten ein Algorithmus für die automatische Kategorisierung von Transaktionen eingerichtet (Drittkonten bei Ihren anderen Banken werden derzeit nicht berücksichtigt).
Es steht Ihnen frei, den Inhalt des Steuer-Tresors jederzeit ausgehend vom Tresor oder von den Kontobewegungen zu ergänzen oder anzupassen, falls Sie eventuelle Lücken oder Fehler bei der Kategorisierung entdecken.

Außerdem können Sie einfach jegliches Dokument und/oder jeglichen Beleg von anderen Banken oder Organismen direkt in die entsprechende Steuerkategorie hochladen.
Beachten Sie bitte, dass von Spuerkeess zu Beginn des Jahres erzeugte Steuerbescheinigungen, die üblicherweise in den e-Dokumenten von S-Net verfügbar sind, ebenfalls automatisch in Ihren Steuer-Tresor gestellt werden.
Der Steuerordner für das Jahr 2021 ist der Steuerordner, der für die 2022 abzugebende Erklärung benötigt wird, das heißt für die 2021 erzielten Einkünfte und getätigten Ausgaben
Dort finden Sie daher die Transaktionen und ihre eventuellen Lastschrift- und Gutschriftanzeigen, die 2021 gebucht wurden.
Die Anfang 2022 von der Bank ausgestellten Bescheinigungen befinden sich daher im Ordner des Steuerjahres 2021.
Beim Hochladen eines Dokumentes ist es ratsam den Steuerordner des Jahres, auf das sich das Dokument/die Bescheinigung bezieht, auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, das Jahr direkt im hochzuladenden Formular zu ändern.
Ob Sie den Steuer-Tresor nutzen oder nicht; die von Spuerkeess ausgestellten Bescheinigungen werden weiterhin wie gewohnt im Ordner
„Bescheinigungen und Besteuerung“ der e-Dokumente in S-Net verfügbar sein.
Ab 2022 werden die erzeugten Bescheinigungen an beiden Stellen verfügbar sein.
Diese Funktion wird bei der Einführung des Steuerbereichs nicht verfügbar sein, kann jedoch später angeboten werden.
myTax ist derzeit nur in der Desktop-Version von S-Net verfügbar.

Informationen zu myTax

Bleibt Ihnen eine Frage bezüglich myTax? Finden Sie alle diesbezüglichen Antworten in unserer Hilfe-Rubrik

Steuerassistent myTax

Allgemeine Informationen

Nutzung des myTax-Assistenten

Funktionsweise des myTax-Assistenten

Der myTax-Steuerbericht

Preis und Zahlung der Dienstleistung

Formulare, Anhänge und Bescheinigungen

Versand Ihrer Dokumente

*Falls Sie Ihre Dokumente per Post versenden möchten, finden Sie die Versandadresse oben links in Ihrem von myTax generierten Formular.

Vorausfüllung des myTax-Fragebogens

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